В танцевальном зале Дворца юных посетителей ждут увлекательные игры, песни, и хороводы вокруг ёлочки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой и Ягулей. Затем все дети и их родители приглашаются в зрительный зал на театрализованное представление.

Зрители попадают в сказочный мир красок, которые помогают юному Морозику в подготовке новогодних подарков для детей.

В сказочном Дворце Деда Мороза появляются неожиданные гости с далекой серой планеты. Инопланетяне Гума и Ноид обманом хотят похитить краски у их хранителей. Морозик знакомит необычных гостей с Мадам Палитрой, которая приглашает их познакомиться с хранителями цветов: Лучиком, Капелькой и Яркокрасом. Инопланетяне обесцвечивают мир красок, и только отважному Яркокрасу удается поймать их и привести к главному волшебнику Деду Морозу, который прощает инопланетных гостей. Они возвращают похищенные краски. Ученица Мадам Палитры рассказывает, что с помощью красок можно нарисовать мир, который полон добра и ярких впечатлений.

Все герои сказочного представления поздравляют зрителей С Новым годом.